YPF alcanz un nivel de participacin del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%.
La petrolera YPF comunic este lunes al mercado los resultados finales de la Oferta de Canje relacionada con las obligaciones negociables clase XLVII con vencimiento en 2021, con la nica novedad que se sumaron US$ 570.000 a ese bono corto en la presentacin tarda de acreedores.
YPF alcanz un nivel de participacin del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisin de nuevos ttulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dlares, tal como se haba informado en el cierre del 10 de febrero.
La fecha lmite de participacin tarda de las Obligaciones Negociables 2021 existentes -que venci a las 23:59 del jueves pasado-, la compaa procedi este lunes a dar a conocer al mercado el cierre formal del proceso de canje iniciado el 7 de enero.
De esta forma la petrolera no slo despej cualquier duda respecto a la posibilidad de un default, sino que consigui un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e inters acumulado hasta diciembre de 2022, lo que le permitir fortalecer sus planes de inversin en la produccin de hidrocarburos y en la elaboracin de combustibles.
Segn confiaron a Tlam fuentes de la petrolera, el xito de la operacin se debe a que consigui sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el prximo 23 de marzo pero, tambin, porque permiti refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que, ahora, tendr un perfil ms adecuado a sus planes de expansin.
Tras la reestructuracin de su deuda en los mercados internacionales, la compaa coloc obligaciones negociables por US$ 122 millones en dos series, la reapertura de la emisin Dolar linked Clase XIV a 33 meses y la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses.
Source link
